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👷📱 晶圓代工 x 手機
1. 研調：Q2 手機產量持續衰退 為什麼重要 手機市場自 2021 下半年以來持續疲軟，市場關注需求何時復甦。 故事背景 TrendForce：Q1 全球手機產量年減 20%。 發生了什麼 9/1 Omdia 研調：初步數據顯示，全球手機出貨量 Q2 年減 9.5%。 9/4 TrendForce…
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👷🛍 Dell x 零售
1. Dell：上調全年財測 為什麼重要 Dell 是商用 PC，與品牌伺服器大廠，進而可觀察相關供應鏈。 故事背景 Dell 6 月法說會表示，Q1（2-4）營收年減 20%，預期 Q2（5-7月）PC 業務持平，下半年將有季節性回升，伺服器相關業務 Q2 將季減低個位數。 發生了什麼 9/1…
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👷🛍 記憶體 x 百思買
1. 百思買：Q3、Q4 同店銷售改善，明年穩定至增長 為什麼重要 百思買（BBY）是美國最大的消費性電子零售商，在電腦類別和電視市場有三分之一市占率，可進一步觀察個別終端的消費情況。 故事背景 隨著疫情導致居家辦公消費的需求激增，消費性電子 2023 銷售持續疲軟。 發生了什麼 8/29 百思買法說會…
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👷🪛 PCB x Intel
1. 研調：PCB 產值 Q3 季增 19%，2024 恢復增長 為什麼重要 PCB 即印刷電路板，按材質特性分類多樣，其中 BT 載板主要應用於智慧型手機，而 ABF 主要應用於 PC 與伺服器，等大型高階晶片。 故事背景 PCB 產業受終端市場需求疲弱，庫存去化不佳，導致面臨價格下調的壓力。…
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🚘👷 IC 設計 x 電動車
1. Marvell：企業市場疲軟，存儲相關組件復甦推遲 為什麼重要 Marvell（MRVL）為美國的 IC 設計公司，專門販售乙太網路連線、固態硬碟控制器、光纖通道等，其數據中心業務占總營收的 34%。 故事背景 5 月 Marvell 法說會中表示，AI 的收入將會較上一年大幅成長，主要來自…
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🏠👷 半導體封裝 x 房屋
1. 大廠積極佈局先進封裝 為什麼重要 半導體先進封裝可大幅提升電晶體密度，並能真正發揮高效能運算。 集邦：AI 及 HPC 晶片對先進封裝技術需求大，其中台積電 2.5D 先進封裝 CoWoS 技術是 AI 晶片主流採用者。 故事背景 NVIDIA H100 和 A100 晶片均採用台積電 CoWoS…
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👷🪛 DRAM x GPU
1. 集邦：2Q23 DRAM 產業營收 QoQ +20.4% 為什麼重要 2Q23 記憶體三大原廠出貨量均成長，2Q23 DRAM 產業營收 114.3 億美元，QoQ +20.4%。 集邦：預期 3Q23 DRAM 產業營收續成長，DRAM 合約價陸續落底，預期後續價格跌幅有限。 故事背景 受惠…
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