🪛✈️ GPU x 波音
1. 5 月波音交機量
為什麼重要
空中巴士和波音是兩大飛機製造商,而交付量是市場關注的指標,因為在交付飛機後,波音與空巴才能收到大部分的款項,並且兩者飛機交貨狀況也影響台灣相關航太供應鏈。
故事背景
空巴 2023 的目標是交付 720 架飛機,而波音設定交付至少 400 架 737 MAX 和 70 架 787 的目標。
4 月波音只向客戶交付了 17 架 737 MAX ,因為當時波音發現了一個支架安裝缺陷,迫使它在交付之前修復飛機。
波音上週表示,一個新的製造缺陷將減緩其 787 夢幻客機的短期交付速度。
發生了什麼
6/13 路透社:
波音(BA)5 月交付了 50 架飛機,比空巴少 13 架,但較去年同月增加了 43%。
窄體客機 737 MAX 是波音現金收入主要來源,交付量在 5 月增至 35 架。
此外,波音還交付了8 架寬體客機 787 夢幻客機。
接下來
截至 5 月,波音交付了 206 架飛機,而空巴交付 244 架。在淨訂單方面,波音為 127 架,空巴則為 144 架。
波音 CFO 五月下旬表示,波音已開始交付經過修改的 737 機型,並預計 MAX 的交付量將從每月約 30 架,增加到年下半年每月約 40 架。
由於波音上週披露的一個新生產問題,787 夢幻客機在 6 月的交付可能會減緩。
概念股
2. AMD 正式發表新 AI 晶片
為什麼重要
由於 AI 伺服器需求大增,進而 Nvidia GPU(H100)短缺,產業急切尋找替代方案,進而市場關注 AMD 即將推出的 MI300。
故事背景
SemiAnalysis:AMD 在雲端和超大規模運算中並未獲得優勢,而目前在生成式 AI 中,AMD 在數據中心 GPU 領域缺乏成功案例。
TrendForce:Nvidia GPU 為 AI 伺服器主流,市占率約 60-70%,第二是雲端業者自研 AISC 晶片,市占率逾 20%。
去年 Q4 AMD 預覽新 MI300 加速器(APU),是 AMD 首款數據中心 HPC 級的 APU。基於 3D 堆疊技術,將 4 塊 6nm 的小晶片(Chiplet)堆疊了 9 塊 5nm 的計算晶片,不論是電晶體數量或是載板面積都大幅增加。
發生了什麼
6/14 AMD 2023 發表會:
MI300A:為「GPU+CPU」架構(APU 加速卡),現已開始提供樣品。
MI300X:為「純 GPU」,針對大語言模型進行優化的版本,將在今年 Q3 提供樣品,Q4 量產。
產品細節
MI300A:擁有 13 個小晶片,總共包含 1460 億個電晶體,24個 Zen 4 CPU 核心,1 個 CDNA 3 圖形引擎和 128GB HBM3 記憶體。
MI300X:該記憶體 HBM 是 Nvidia H100 的 2.4 倍,頻寬是 H100 的 1.6 倍,意味著可以運行比 Nvidia H100 更大的模型,可運行高達 800 億個參數的模型。
他們怎麼說
AMD CEO:到 2027 年,數據中心AI 加速器的潛在市場將增長 5 倍,達到 1500 億美元以上,CAGR 大於 50%。
路透社:與過去的發表會不同,AMD 沒有公開表示哪些客戶將採用 MI300X 或是 MI300A。該公司也未提供有關晶片價格,或如何增強銷售的任何細節。
概念股
編輯:Berlin Wu、Lisa Chang