1. Marvell：企業市場疲軟，存儲相關組件復甦推遲
為什麼重要
Marvell（MRVL）為美國的 IC 設計公司，專門販售乙太網路連線、固態硬碟控制器、光纖通道等，其數據中心業務占總營收的 34%。
故事背景
5 月 Marvell 法說會中表示，AI 的收入將會較上一年大幅成長，主要來自 PAM4 和 400ZR BCI 光通訊產品的貢獻。並預期業務將於 Q2 落底反彈，下半年逐季加速成長。而存儲相關組件，將於 Q4 重回正常需求。
發生了什麼
8/25 Marvell 法說會
Q2 營收 13.41 億美元，年減 12%。數據中心業務占總營收的 34%，Q2 營收 4.6 億美元，季增 6％，由於 AI 光通訊需求的增長。
數據中心業務中，雲端客戶季增長超過 20%，然而企業客戶在 Q2 季減幅度顯著，反映企業市場的疲軟。
而存儲相關組件，需求仍疲軟，對數據中心存儲的復甦預期已明顯推遲至 2024 上半年。
整體 Q3、Q4 營收將增長加速，與上季預期一致。由雲端和 AI 驅動，但 Q4 無線通訊運營商的需求確實在下降。
他們怎麼說
Marvell CEO：「 AI 到 Q4 我們已經達到 2 億美元，每個季度在整個 2025 財年（即2024全年）都會有更高的年化收入。所以在光通訊方面，將繼續增長，然後其中包含 ASIC。… 速度比我們預期要快得多。需求一直都非常好。」
路透社：「第二季度收入下降，原因是企業市場疲軟，以及經濟不確定性對其需求造成壓力。」
相關連結
概念股
2. 印度考慮削減電動車進口稅
為什麼重要
印度計劃制定新的電動車政策，可能對印度電動車市場產生重大影響。
故事背景
特斯拉早在 2021 便嘗試進入印度市場，並希望降低對電動車的 100% 進口稅。
然而去年特斯拉與印度政府的談判破局，官方表示特斯拉要先承諾在印度本土製造。
發生了什麼
8/25 路透社報導：
最近特斯拉告訴印度，欲在當地建立工廠，並為印度市場和出口生產一款售價約為 24,000 美元的新電動車，比目前的入門車型便宜約 25%。
印度正在考慮的政策，可能允許汽車製造商以低至 15% 的進口稅進口電動車，而目前售價超過 4 萬美元的汽車稅率為 100%，其餘稅率為 70%，而特斯拉最暢銷的 Model Y 在美國的稅前價為 47,740 美元。
接下來
該政策可能有助於特斯拉降低在印度的銷售成本，並允許全球其他汽車製造商進入印度市場，而印度市場的電動車銷售，目前占不到汽車總銷量的 2% ，但增長迅速。
概念股
編輯：Berlin Wu、Lisa Chang