🎮👷 MR x 車用晶片
1. 蘋果 MR 裝置推遲發佈,Q2 出貨放量
為什麼重要
蘋果 MR(混合實境)產品推遲,將影響供應鏈出貨情況,其中市場預期有組裝廠和碩、鏡頭供應商玉晶光、揚明光。
故事背景
蘋果 MR 裝置開發歷時七年,希望透過 App Store 和自研晶片推出頭戴裝置,原預計 2019 推出,但至今仍未發布。
天風證券郭明錤去年 12 月表示,蘋果 MR 的放量出貨時間因軟體問題可能延後到 2023 下半年,而零組件放量出貨仍舊是 2023 Q2,並預測由於遞延推出,出貨量可能少於 50 萬台。
發生了什麼
彭博社:蘋果 MR 將在今年六月 WWDC 正式推出,產品定價在 3,000 美元左右。
Digitimes:供應鏈表示,蘋果新產品 2023 導入量產的目標十分篤定。
接下來
Digitimes 報導:多家業者表示出貨放量時間延至 Q2,而玉晶光、揚明光預期 2023 AR/VR/MR 新機量產,將是成長亮點。
他們怎麼說
和碩董事、前總經理廖賜政曾指出,公司布局元宇宙多年,已有好幾個客戶,相關業務 2022 年大幅成長,2023 年會更成熟,是公司努力經營項目。
揚明光總經理徐誌鴻表示,光學零組件由於新應用及切入新領域,營收占比有望從去年 21% 提高至 25-35%。
玉晶光也指出,頭戴式裝置將於 2023 上半量產,預估 VR、AR 的占比有望提升至 20% 左右。
概念股
2. 車用晶片 IDM 廠進行大幅擴產
為什麼重要
全球車用晶片供應有 80% 掌握在國際 IDM 大廠手上,待 IDM 廠擴大產能後,有助日後車用晶片供給轉順,帶動汽車產量提升。
故事背景
過去三年,車用晶片大廠為了縮短交期,選擇直接將產線外包給晶圓代工廠。
然而,因當時晶圓代工廠產能有限,使車用晶片持續處於供不應求的情況。目前,受惠消費性電子需求轉弱,使原先受排擠的產能開始騰出空間來生產車用晶片。
發生了什麼
英飛凌:將斥資 50 億歐元於德國德勒斯登興建的新廠可望提早動工,為英飛凌歷年來最大單一投資案。
德州儀器:預計投資 110 億美元在北美猶他州興建第 2 座 12 吋晶圓廠。
瑞薩:預計擴大在日本以外地區的晶片產能。
台積電:為了滿足汽車業需求,預計在 2024 年開始動工德國廠,以 22/28nm 製程節點為主,預計將在 2027 年進入量產。
他們怎麼說
台積電總裁魏哲家:今年(2023 年)車用半導體需求仍會持續增加,但短缺的狀況應該很快就會舒緩。
外資法人:按理車用半導體供過於求應於 2020 年底、2021 年初就該發生,但當時受疫情影響,導致供貨不順,才使車用晶片處於極度短缺。
概念股
編輯:Berlin Wu、Lisa Chang、歐雅婷