📱🚗 NAND Flash x 電動車
1. 2022 美國電動車銷量上升，總汽車銷量下滑
為什麼重要
電動車是汽車品牌的新成長動能，因此市場關注消費者對電動車的購買意願。
故事背景
疫情後車廠晶片短缺無法出貨，而 2022 汽車產業從長短料問題，到下半年逐漸緩解。
發生了什麼
根據 Motor Intelligence 上週發布的 2022 年終數據，汽車製造商去年在美國銷售 807,180 輛純電動車，占總汽車銷量的 5.8%，高於 2021 同期的 3.2%。相比之下，2022 美國汽車總銷量比 2021 下降了 8%。
美國2022電動車品牌市占
根據 Motor Intelligence：
特斯拉，仍在美國電動車市場占據主導地位，占去年電動車總銷量的 65%。這一數字低於 2021 年的 72%，這是由於傳統汽車公司推出了更多的車型。
福特汽車，躍居電動車銷量第二名，市占率 7.6%。
現代汽車，和子公司起亞汽車（Kia）在推新款電動 SUV 後，以 7.1% 的市占率位居第三。
通用汽車，在電動車市場的地位有所下降，由於受電池問題停售車款影響。
大眾汽車（Volkswagen）和日產汽車（Nissan）在美國的電動車市場份額出現下滑。
接下來
華爾街日報：
市場動態的變化反映了該行業的早期競爭。該領域在整體汽車市場中仍然只占一小部分，但被汽車高管們視為一個重要的增長機會。
鋰和其他電池礦物的成本上漲促使汽車製造商提高價格，這可能會削弱需求。根據 JD Power 2022 夏天美國電動車的平均價格達 66,000 美元，高於一年前的 51,000 美元。
概念股
2. 三星 12 月調漲部分 NAND 報價 10%
為什麼重要
三星調漲中國客戶 NAND 報價，顯示市況有落底跡象。
故事背景
美國商務部 12 月 15 日正式將長江存儲列入實體清單，將使其難以購得美國設備商技術支援及設備零件。TrendForce 進一步指出，長江存儲失去設備商支援，在 Xtacking 3.0 128L 及 232L 兩個製程的生產良率將面臨挑戰，使 2023 年 NAND Flash 位元供給量再度下修至年增 18%。
據 TrendForce 研究顯示，由於多數 NAND 廠商已開始減產，2023年第一季NAND Flash價格季跌幅將收斂至10-15%，削價競爭也在原廠啟動減產後獲控制。其中，由於NAND Flash Wafer已近現金成本，跌幅將是最先獲控制的產品
發生了什麼
12 月相關供應鏈已傳出三星電子準備將 12 月 3D NAND 調漲 10%，而近日根據多家媒體報導，三星內部消息指出中國部分客戶已經接受漲價。
此外，因應產業危機，美國威騰電子（WD）傳出將重啟與日本鎧俠（Kioxia）合併的談判，希望透過整併避免遭到市場淘汰的壓力。
他們怎麼說
Digitimes：供應鏈認為，三星逆勢調漲NAND Flash價格透露了重要的產業訊息，意味著市場價格跌勢將可能止穩或明顯放緩，但後續能否擴大或延續報價仍有待觀察。
概念股
編輯：Berlin Wu、Lisa Chang、歐雅婷