📺 🚗 OLED x 汽車晶片 x 零售
1. 日本 OLED 電視出貨量 YoY +70%
為什麼重要
歐洲為全球最大電視市場，Omdia 預估今年 OLED 電視有望占歐洲高階電視銷量的一半以上。
故事背景
全球 OLED 電視市場目前由南韓品牌主導，LG 電子以超過 60% 的市占率穩坐龍頭，其次為三星電子。
中國擴大對 OLED 面板的投資並祭出補助，京東方自 2010 年起至 1Q22 已取得 174 億人民幣，今年 OLED 面板出貨量目標上看 1 億片。
發生了什麼
因全球消費性需求疲弱，使得 LCD 電視需求遽減，而主打高階市場的 OLED 電視反而逆勢成長。
日本 OLED 電視出貨量 YoY +70%，創 15 個月來最大成長幅度。
研調機構 Omdia 最新市場展望中提到，今年LCD電視出貨量將年減 5%，是自 2010 年以來首度跌破 2 億台；價格相對較高的 OLED 電視今年將年增 14% 達 744 萬台。
接下來
TrendForce 最新研究報告顯示，OLED 面板在手機市場的比重將由 2021 年的 42%，成長至 2023 年的 50% 以上，手機滲透率將提升
2. 高通預估 2030 汽車晶片市場規模將達 1000 億美元
為什麼重要
在電動車推動下，SEMI 預估 2028 全球汽車電子規模將超過 4,000 億美元，年複合成長率達 7.9%。
故事背景
力積電，董事長黃崇仁：過去傳統車廠中，一台汽車所需的晶片價格約 500-600 美元，因此車廠對於汽車電子不重視。
發生了什麼
黃崇仁：特斯拉將電動車採模組化設計，有問題直接更換模組，跟電腦模組化一樣，並使得汽車在 AI 與自動化應用上越來越多。
9/23 高通（QCOM）：汽車業務自 7 月發布 Q3 業績以來增長了 100 多億美元，預計未來增至 300 億美元，到 2030 公司目標規模將達 1000 億美元。
接下來
高通 9/23 推出車用晶片 Snapdragon Ride Flex。
通用汽車（GM）自動駕駛部門 Cruise 9/14 表示，已經開發出自己的晶片。
NVIDIA（NVDA）日前 GTC 大會發表 Thor 車用晶片。
他們怎麼說
台積電總裁魏哲家：「他們（通用汽車）告訴我，現在一部車子裡需要的半導體，每年增加 15%」。
台積電，車用暨微控制器業務開發處處長，林振銘表示：目前自駕 Level 1、2 大約會使用 10-12 顆感測器，未來到 Level 4、Level 5 的時候，就會需要 40 顆感測器。
概念股
3. 美國零售購物旺季增聘規模縮小
為什麼重要
Deloitte 預測，美國今年 11 月至明年 1 月零售銷售額 YoY +4-6%，達 1.45-1.47 兆美元，成長幅度遠少於去年同期的 15.1%。
故事背景
隨疫情趨緩，品牌廠及通路商在庫存調整上速度也趨緩，加上通膨影響，限縮可支配所得，對零售產業帶來衝擊，Target、Walmart 指出高庫存危機。
發生了什麼
Target 宣布將於年終購物旺季雇用 10 萬名季節性勞工，少於 2020 年的 13 萬名員工；另外將提前自 10 月第一週開始 Target Deal Day 降價促銷活動。
Walmart 表示將增聘 4 萬名員工，遠低於去年的 15 萬名，招聘規模大幅縮小；其年終購物季也將提前自 10 月開跑。
接下來
國內成衣大廠聚陽表示，預估 Target、Walmart 高庫存問題仍需待明年 4、5 月左右才能解決。
概念股
編輯：Berlin Wu、鄭羽涵