💻🚗 PC x 電動車
1. 聯想:PC 市場將從下半年開始恢復增長
為什麼重要
根據 IDC 數據,2022 Q4 聯想(Lenovo) PC 銷量市占率達 23% 為全球第一,進而公司觀點可觀察 PC 產業現況。
故事背景
疫情帶動 PC 等商品銷售成長,到 2022 經濟面臨需求走弱與通膨壓力,PC 需求下降,進而開始去化庫存。
IDC 表示,2022 Q4 全球 PC 出貨量年減 28%,至 6720 萬台。
1/4 宏碁董事長陳俊聖指出,宏碁 2022 年底庫存已到健康水位,庫存 3 大類型包括零件、在途產品(product intransit)及成品,公司過去這段時間減少最多是在途產品。
發生了什麼
2/17 聯想集團公佈 10-12 月季度營收年減 24% ,並且低於 Refinitiv 的分析師預期。
聯想董事長兼 CEO 楊元慶表示,市場還在消化庫存,根據設備數據顯示,真正的需求並不像表面顯示得那樣糟糕,預計 PC 市場將從今年下半年開始恢復增長。
接下來
研調公司 Gartner 上個月發表報告指出,預計到 2023 年,PC 和手機的出貨量將持續下降。在 2022 下降了 16% 之後,今年 PC 的出貨量可能會下降 6.8%。
他們怎麼說
2/17 宏碁董事長陳俊聖表示,宏碁庫存去化已接近尾聲,重點在於終端市場需求,上半年沒有太好,要觀察下半年能否復甦。
概念股
2. 寧德時代在中國提供電動車電池折扣
為什麼重要
電池成本是電動車 (EV) 中最昂貴的部分,而寧德時代是全球最大的電動車鋰電池公司,2022 市占率達 37%,其中大客戶包括特斯拉、蔚來汽車和大眾汽車。
故事背景
去年 11 月,中國鋰電池原料的碳酸鋰價格達每噸 597,500 元人民幣的峰值,但此後已經下跌了近 30%,現在每噸降至約 425,000 元人民幣。
今年年初,中國結束了長達十年以上的全國 EV 購車補助。隨後,包括特斯拉在內的汽車製造商開始提供折扣以刺激需求。
根據中國汽車工業協會的數據,包括純電動車和插電式混合動力車在內的新能源汽車的銷量,在 2022 年增長了 90%,但 1 月下降了6.3%。
發生了什麼
路透社:根據知情人士的消息,寧德時代於 1 月向一家中國電動車製造商,提供了比既定價格低 7% 的折扣。另一位知情人士透露,寧德時代一直在與自己的材料供應商談判,以降低價格。這反映了鋰價格的下降,與為了獲取更多的訂單。
接下來
路透社:目前尚不清楚寧德時代是否會為其在中國以外日益增長的客戶提供類似的折扣,其中客戶包括 BMW 和福特。
概念股
編輯:Berlin Wu、Lisa Chang