🎮🚚 VR x 外送

Nov 03, 2022

在 Meta 大力投資下，VR 持續普及。根據 CounterPoint 統計 Meta AR/VR 市場 2022/4-6 月市占率達 66％，而以 11％的市占率位居第 2 的，是字節跳動收購的公司 PICO 。

IDC：預計 VR 的全球出貨量到 2026 將達 3100 萬台，為 2021 的 3 倍。這個市場規模與家用遊戲機相當，但尚未達到市場規模超過 10 億台的智慧型手機。而 2022 上半年，中國 AR/VR 市場整體出貨達 58.6 萬台（AR 出貨 2.8 萬台、VR 出貨 55.8 萬台），消費者市場出貨占比持續提升。
Omdia：今年 AR/VR 設備全球出貨量達 2532 萬台，年增率 73%，而 AR 的顯示技術預計還需 3-5 年的時間。

中國 11/1 發布了第一個專門針對「虛擬實境」的計劃，目標是到 2026 該行業出貨超過 2,500 萬台終端設備，產業總體包含相關硬體、軟體和應用等，預計規模超過 3500 億元人民幣（約新台幣 1.5 兆）。

路透社：目前沒有具體說明 2,500 萬台設備的目標，是指 2026 年的年度出貨量，或是從現在到 2026 的累計出貨量。
Omdia：顯示技術上，未來在高階 VR 設備會以 Micro OLED 螢幕為主。到 2021 年底中國對於 Micro OLED 的整體投資金額已經超過 45 億人民幣，超過市場整體需求。

2. Uber 本季營收高於預期，司機數量回到疫情前水準

由於通貨膨脹，消費者正在減少支出，進而使市場擔憂是否會影響 Uber 的叫車與外送服務，然而本季財報超出分析師預期。

Uber 與 Lyft 持續面臨長達一年的司機短缺問題，這種不平衡將乘車價格推至歷史新高。
根據 YipitData 數據，9 月份美國 Uber 和 Lyft 的價格比 2019 年 9 月高出 36%。
公司通過增加新費用來應對通膨。今年上半年對乘客徵收臨時燃油附加費，以彌補高昂的油價。上個月 Lyft 徵收了另一項乘客費用，以抵消為司機支付的不斷上漲的保險費。

彭博社：Uber 營收超越分析師預期後股價上漲，因為乘客人數的增加，緩解了市場預期通脹將抑制消費者支出的擔憂。
Q3 營收年增 72% 至 83.4 億美元。根據彭博數據，這超出了分析師預期的 81 億美元。公司的月活躍用戶升至 1.24 億的新高，Q3 共享乘車的人數年增 22%。
Q3 季度結束時，活躍司機數量回到了 2019 年的水平，並且司機參與度的增加持續到 10 月。
包括叫車、外送和貨運在內的總預訂量增長 26% 至 291 億美元，略低於預期，公司歸因於匯率的影響。

Uber CEO Dara Khosrowshahi：「目前我們沒有看到任何消費者疲軟的跡象 … 重新開放、旅遊業蓬勃發展以及消費者支出從零售向服務業，這些持續推動了強勁的客流量。」
CFRA 分析師 Angelo Zino ：「外送可能缺乏像疫情期間的強勁流量，但現在司機供應有所改善，這對盈利能力和現金流指標來說是個好跡象。」

編輯：Berlin Wu、Lisa Chang