👷📺 電視 x 半導體
1. 2Q23 電視出貨量將季增
為什麼重要
1Q23 全球電視市場受季節性因素影響,出貨量下滑。不過目前由於中國品牌針對 618 購物節進行備貨,以及海外通路回補庫存,集邦預估 2Q23 全球電視出貨量將恢復至疫情前水準。
電視市場回暖將對相關供應鏈和面板廠商帶來正面影響。
故事背景
集邦:1Q23 全球電視出貨量約為 4,337 萬台,QoQ -21.8%,預估 2Q23 有望回復至疫情前水準,估約可出貨 4,726 萬台,QoQ +9%;整體來說,1H23 品牌出貨量較原預估增加 4%,主因面板價格上漲,一些中國品牌為壓低整機成本,提前進行大量採購。
發生了什麼
集邦:2H22 中國品牌海信成功開拓了國內外市場,透過音樂電視和高階市場策略,中國市占率攀升至 22%,緊追小米。
友達:預估 2023 年營運將逐季走揚,2Q23 產能利用率拉升並非盲目衝產能,而是依訂單狀況投產。
接下來
即將到來的 618 預售活動將成為判斷 2H23 電視需求的重要指標。品牌將根據 618 預售成效來制定 2H23 採購計劃,也將影響電視面板價格走勢。
集邦:一些品牌在 618 前已漲價,表示目前電視銷售的利潤空間有限,尤其尺寸 65 吋以下的電視很難再達到去年雙 11 的促銷價格。預估今年 618 電視銷售量不會有大幅成長。此外,由於中國品牌備貨動能趨緩,面板廠商將需要嚴格控制產能利用率,以維持電視面板價格的上漲趨勢。
概念股
2. 日本祭出補貼吸引外資投資半導體產業
為什麼重要
日本首相岸田文雄會見全球七家半導體巨頭高層,這次會議重要性在於日本政府希望透過吸引外國投資和加強國內合作來提振日本半導體產業。
故事背景
日本半導體產業曾在 1980 年代末時占據全球 50% 市場份額,但目前已下降至 10%。
隨著半導體的重要性不斷增加,日本政府希望透過提供補貼等措施吸引海外投資,振興國內半導體產業。
日本政府在 2021 年制定了半導體和數字戰略,並撥款 2 兆日元(約 147 億美元)預算用於支持半導體產業發展。
發生了什麼
日本首相岸田文雄會見了台積電、三星電子、Intel、美光、應用材料、IBM 和比利時微電子研究中心(IMEC)等六家半導體公司高層,岸田在會議中鼓勵企業到日本投資,並與日本企業加強合作。
接下來
台積電:與索尼半導體解決方案公司、電裝(DENSO)合資成立 JASM,在熊本縣設立晶圓廠,預計 2024 年底前以 28 奈米、22 奈米、16 奈米、12 奈米製程生產,月產能 5.5 萬片。
三星:計劃在橫濱設立半導體後段封測產線,就將於 2025 年完工量產。
美光:將投資 5,000 億日圓,以 EUV 晶片製造設備生產 1-gamma 晶片。
概念股
編輯:鄭羽涵、Lisa Chang