🚢🚘 郵輪 x 特斯拉
1. 特斯拉充電規格，高機會成為北美標準
為什麼重要
充電樁分，AC 慢充與 DC 快充，而美國 DC 充電樁特斯拉市占第一約 60% ，其後依序為 electrify america（福特旗下）、EVgo、ChargePoint，而台灣有相關充電樁產業鍊。
故事背景
充電槍規格有美國政府規格的 CCS1、歐盟的 CCS2、中國的 GB/T、日本的 CHAdeMO，以及特斯拉的 NACS（原 TPC）。
NACS 接孔設計將 AC 慢充與 DC 快充整合為一，其接頭尺寸較 CCS 尺寸更小。
Motor Intelligence 指出，2022 特斯拉於美國電動車銷量市占 65% 為首、之後是福特 7.6％、現代汽車及其子公司起亞合計 7.1%。
5 月原先採用 CCS1 規格的福特（F）宣布未來改採特斯拉的 NACS 充電規格，6 月美國通用汽車（GM）也宣布將轉採 NACS 規格。
發生了什麼
6/12 路透社報導：充電設備製造商 Blink Charging、ChargePoint 和 Tritium 表示，他們將在充電產品中提供 NACS 作為充電樁的選項。
接下來
6/12 行業機構 CharIN 表示，他們將召集一個專案小組，旨在將之前屬於特斯拉專有的 NACS 提交標準化流程。
6/9 白宮表示，只要使用特斯拉標準的充電站包含美國的充電標準 CCS，就有資格獲得數十億美元的聯邦補貼。
投行 Piper Sandler 預計，到 2032 年，特斯拉的充電網絡收入將達到約 96.5 億美元，其中一半以上的銷售額來自使用該網路的其他電動車製造商。
概念股
2. 郵輪預訂需求強勁
為什麼重要
世界三大郵輪公司，以嘉年華郵輪（CCL）為首市占率近 5 成、皇家加勒比海郵輪（RCL）市占約 23%、挪威郵輪（NCLH）約 10%。
故事背景
5 月皇家加勒比郵輪（RCL）由於假期需求激增，前三個月的預訂量明顯高於 2019 年初，達到了創紀錄的水平，並上調其全年財測。
5 月訂房網站 Expedia 表示，除了中國和部分亞洲區域以外，其餘地區旅遊停留時間回到疫情前的水準。
發生了什麼
6/13 彭博社：
美國銀行分析師，與三大郵輪管理層會面後，出具報告：郵輪業的長期預訂提前期（booking window）和目前的強勁需求，可能使其相對其他旅遊領域，更不易受到休閒消費放緩的影響。
摩根大通分析師，會後表示：三家運營商對當前的趨勢持積極態度，並認為「沒有任何動能減緩的跡象」，新乘客的興趣增加說明了需求的可持續性。
他們怎麼說
皇家加勒比郵輪 CEO Jason T. Liberty：「我們知道對公司業務需求強勁，且不斷增長，但我們對需求進一步加速的增速感到驚喜。」
挪威郵輪 CEO Harry Sommer：「經過一個非常強勁的旺季後，我們對於 2023 年餘下時間的累積預訂位優於 2019 的表現紀錄，且價格也更高。需求和價格繼續保持強勁，不僅在 2023，而且在我們展望 2024 及未來的班次時也是如此。」
彭博社：嘉年華郵輪於本月的財務報告，有望成為下一個催化劑。
概念股
編輯：Berlin Wu、Lisa Chang