📱☀️ 蘋果手機 x 太陽能
1. Digitimes:iPhone 新機初期備貨年減 8%
為什麼重要
由於手機銷售持續疲軟,進而 iPhone 15 高階機型可否帶動市場需求,受市場關注。
故事背景
過去五年新聞揭露 iPhone 新機初期備貨量,2018(iPhone10)約 8,200 萬支;2019(iPhone11)約 7,500-8,000 萬支;2020(iPhone12)約 7,500 萬支;2021(iPhone13)較前年持平;2022(iPhone14)約 9,000 萬支。
調研 Counterpoint:2023 Q2 全球智慧手機銷量年減 8%,與上季相比下滑 5%,也是全球智慧手機連八季同期(YoY)下滑。
發生了什麼
Digitimes:供應鏈傳出,蘋果新機零組件備貨情況較 2022 差,初步備貨量約 8,300-8,500 萬支,年減約 8%。
除此之外
The Information 報導,傳新高階機種 iPhone 15 Pro 和 Pro Max,由於南韓 LG Display 面板生產問題,機種可能會供貨不足,而 AppleInsider 報導是因為面板在螢幕與機殼貼合更加複雜。
接下來
Digitimes:近期中國內需、新興市場中低階手機急單拉貨,然而高階手機是否有銷售動能有待觀察。
概念股
2. 案場許可證遞延,影響 Q3 太陽能業者
為什麼重要
太陽能模組未能出貨,使模組業者無法認列營收,將影響今年獲利。
故事背景
2022 因原物料價格大漲,下游 EPC 業者營運壓力大,影響延續至 2023 上半年,此外上半年地方出現反太陽能的爭議和聲浪,整體案場建置較緩慢。
台灣 2022 太陽能安裝量約 2.52GW,政府預計 2023 安裝量為 3 GW,而上半年能源局公布裝置量約 0.99 GW。
發生了什麼
經濟日報:由於不少中南部大型案場施工許可證的核發遞延,進而太陽能廠未能出貨,恐影響下半年旺季營收獲利。
他們怎麼說
經濟日報:
太陽能高層說明,Q3 通常是太陽能模組出貨旺季,但由於不知客戶何時能取得施工許可證,進而模組都放置於倉庫中。期望 Q4 能恢復,並加速施工。
持續遞延出貨,未來可能因上游材料下跌,遭客戶要求模組降價。
概念股
編輯:Berlin Wu、Lisa Chang