🚘👷 汽車 x 半導體
1. 和泰車:車市樂觀,上調掛牌量
為什麼重要
市場關注汽車銷售動能,並且汽車銷量可帶動經銷商成長。
故事背景
去年台積電法說會表示,車用晶片短缺問題正在改善,並預計將迅速緩解。
6 月福特(F)表示晶片供給正在好轉。
進而 2023 年在車用晶片與零組件短缺緩解,並且疫情解封下消費回升。
發生了什麼
6/27 和泰車股東會表示,今年車市展望樂觀,上調掛牌量預估達 46 萬輛,較原先預估的 45 萬輛,上調逾 2%。
他們怎麼說
和泰車,總經理蘇純興表示,今年車市比預期好很多, 6-12 月下半年旗下各品牌都供不應求,預估 2023 掛牌量年增逾 7%。
汎德永業,預期今年缺車情況將逐漸緩解,新車到港數量也將更為穩定,對整體車市持正面看法。
南陽實業,二度上修今年品牌車銷售目標。
賓士,對今年的新車銷售樂觀,認為今年銷售將優於去年。
除此之外
Digitmes 報導:618 後,中國車市 6 月仍未回溫。中國乘聯會資料,6 月乘用車銷售預計為183 萬輛,月增 5.2%,年減 5.9%。
GlobalData 執行副總 Jeff Schuster:5 月全球新車銷量超出預期,進而對 2023 全球輕型汽車銷售前景略微上調。而 6 月預計中國將收縮 14%,這是全球增長率疲弱的主要因素。
然而,6 月起中國開展為期六個月的汽車銷售活動,表示將強化購車優惠的政策支持。
概念股
2. WSJ:美考慮對中祭出新半導體管制
為什麼重要
美對中半導體管制,將影響半導體產業的成長趨勢。
故事背景
美國去年 10 月半導體限制政策,包含禁運 AI 和高性能運算晶片,以及相關半導體的設備。其中涉及 Nvidia 的高階 AI 晶片 A100 與 H100,以及 AMD 的 MI250。
伺候 Nvidia 堆出降低規格產品 A800、H800 輸出中國,以符合禁令標準。
Financial Times 3 月報導,被美國列入實體清單的中國公司,正在尋找規避管制的方法,包括租用 A100 的使用權,然而 A800、H800 仍是中國 AI 研發最重要的晶片。
今年生成式 AI 浪潮下,騰訊、阿里巴巴、百度、字節跳動和其他中國集團向 Nvidia 追加了訂單。
發生了什麼
WSJ 報導:
美考慮對中祭出新半導體管制,將禁止 Nvidia 在未經許可的情況下銷售 A800 晶片。
並且考慮限制中國 AI 公司出租雲服務,這些公司利用租賃方式,來規避對先進製程晶片的出口禁令。
接下來
WSJ:美國可能會等到財政部長葉倫完成 7 月初訪中行程後採取行動。
概念股
編輯:Berlin Wu、Lisa Chang