⚡️👩🔧 晶圓代工 x 電網
1. NB 品牌廠與車廠逐漸要求晶圓代工去中化
為什麼重要
由於擔憂美中晶片戰影響供應鏈供貨不順，近期 NB 品牌廠和車廠紛紛要求將成熟製程 IC 轉單至非中系廠商，甚至訂出明年非中國製 IC 占比須達一定比重，若未達要求則不採用。
故事背景
先前美國打壓中國發展半導體的措施一波接一波，不確定因素加劇下，雖然美國目前尚未對中國晶圓代工成熟製程祭出嚴格管制，但市場擔憂若美國加大管制範圍，將可能導致供應鏈斷鏈情況發生。
發生了什麼
根據市場消息指出，此波大規模要求晶圓代工去中化是由戴爾、惠普率先施行，且已有台灣一線 PC 品牌廠跟進，另外車廠也開始導入相關機制。
這波晶圓代工去中化也有望帶動相關半導體設備廠。
他們怎麼說
聯電：目前尚未接獲客戶轉單，但新加坡 28 奈米廠客戶詢問度有增加的現象。公司認為去中化轉單為中長期發展趨勢，並非短期效應，本季已見到車用晶片業務增長趨勢。
力積電董事長黃崇仁：車用晶片高達八成來自 28 奈米以上成熟製程，公司勢必跟著受惠。
概念股
2. 機電廠將持續受惠台電強韌電網計畫
為什麼重要
台電啟動強韌電網計畫，未來十年將投入 5,645 億元，目前已執行 3,761 億元，尚餘 1,884 億元需要續編專案計畫執行。
故事背景
台電先前表示，過去電網朝「整合」以增加效率，未來將採「分散」以提升韌性，未來將透過電網分散、提升設備穩定及阻止停電事故擴散等作為降低全國性停電事故發生機率及縮小停電影響範圍，目的杜絕大規模停電再發生。
發生了什麼
台電祭出強韌電網計畫，計畫將包含「推動分散電網工程」、「精進強固電網工程」及「強化系統防衛能力」三大主軸，短期在 2 年內將加速辦理執行中的韌性工程、強化系統保護及防衛能力，中期 5 年內持續推動電網分散及強固工程，長期 10 年內則將完成三大樞紐節點分散工程及相關長程計畫。
他們怎麼說
華城：接獲台電強韌電網計畫標案，目前在手訂單超過 50 億元。
亞力：取得強韌電網計畫中低壓開關訂單，加上高科技業的不斷電系統，目前在手訂單逾 70 億元。
東元：結合國際儲能龍頭 Fluence，今年 4 月以 26 億元拿下台電龍潭超高壓變電所儲能設備系統統包工程，預計明年可完工啟用。
大同：參與台電 260 萬具低壓智慧型電表競標，合計取得 17.8 億訂單，預計 2023-2024 年分批交貨。
士電：原本每年供應台電電力變壓器等產品約 6 萬台，強韌電網計畫下預計未來每年出貨量可多三成。
中興電：接獲台電 345KV 超高壓 GIS 訂單近 180 億元，目前在手訂單超過 230 億元，預期 2022-2025 年每年業績可達雙位數成長。
概念股
編輯：Lisa Chang、鄭羽涵