📱📁 手機晶片 x 資料中心
1. 三星旗艦手機晶片,轉往中高階產品
為什麼重要
Android 系統上的手機處理器晶片(AP)設計公司以聯發科、高通、紫光展銳以及三星為主。
故事背景
Counterpoint 指出,Q2 手機出貨量處理器(AP)市占率:聯發科 39%,高通 29%、蘋果 14%、紫光展銳 11%、三星 6%,其中聯發科是中國智慧手機品牌主要處理器供應商,而三星則是供應自家產品。
三星自研手機處理器 Exynos 近幾年在市場評價不佳,年初三星旗艦手機 Galaxy S22 因當時最新的 Exynos 2200 有良率和發熱問題。進而除了歐洲市場旗艦手機有搭載外,其餘地區則是採用高通處理器。
發生了什麼
Digitimes:市場傳三星新款旗艦機系列 Galaxy S23 將不再使用自研 AP 晶片 Exynos,而是採用高通 Snapdragon 8 Gen 2 系列。
接下來
根據 Digitimes 報導,三星中階手機將導入最新的 Exynos 2300 處理器,而且不用最新製程生產,反而使用 5 nm 製程。報導認為,表示三星不再將自研處理器定位為旗艦產品,並轉往中高階或中階市場,這個策略迴避了與高通競爭,但未來聯發科可能會面臨進一步三星的競爭。
Counterpoint 統計,Q3 高通因高階市場和獲得三星 Galaxy S23 系列手機訂單,市占率提升至 31%。聯發科市占率下滑至 35%,因為中國手機疲軟。
概念股
2. 企業支出壓力,專業化產業雲端服務需求增加
為什麼重要
雲端服務增速放緩下,其中特定產業雲端服務可能受惠。
故事背景
微軟、CrowdStrike 以及 SentinelOne 都在電話會議中提及企業 IT 預算開始面臨壓力。而雲端服務方面,微軟 Azure 和亞馬遜 AWS 營收增速分別放緩。
甲骨文今年以 280 億美元收購了 Cerner,一家雲端數位病歷開發商。
發生了什麼
華爾街日報:希望削減成本的企業正在轉向特定產業的雲端平台,這些平台配備了為運營醫院、銀行、商店或其他企業量身定制的功能。
彭博社:甲骨文最新財報高於預期,部分原因是其醫療保健雲端服務(包含 Cerner)的銷售。彭博分析師 Anurag Rana 說明,數位醫療部門可能會抵消經濟疲軟的問題。
接下來
Gartner 預計未來四年內,全球公司一半以上的關鍵技術,將在個別產業雲端服務中運行,遠高於 2021 年的 10%。
華爾街日報:對於 Microsoft、甲骨文、 IBM 和 Salesforce 等大型企業雲端供應商而言, 隨著雲端銷售開始放緩,對特定產業的雲服務需求增長,可能提供新成長動能。
他們怎麼說
甲骨文 CEO Safra Ada Catz:「為個別產業打造的技術,通常優於通用技術。一家大型製藥公司將新療法推向市場的需求,與電信公司發送訊息的需求不同。」
概念股
編輯:Berlin Wu、Lisa Chang