🪛👷 記憶體 x 晶圓代工
1. 長江存儲削減設備採購,推遲建廠
為什麼重要
長江存儲 2021 全球市占接近 5%,是僅次於三星、SK 海力士、鎧俠、威騰和美光的全球第六大 3D NAND 晶片製造商,因此其供給情形將影響市況。
故事背景
長江存儲是中國最先進的記憶體公司,公司的 Xtacking 3.0 技術堆疊層數達 232 層,是業界最高密度的 NAND 之一。
長江存儲第一座廠月產能近 10 萬片,第二座廠原預計於 2022 年底前完工投產。
美國半導體禁令,起初將長江存儲列為實體管制清單,並限制生產 128 層堆疊以上 NAND Flash 的設備與技術出口中國,後續進一步管制日荷浸潤式 DUV,該設備用於 45 奈米以下邏輯製程、DRAM、NAND Flash,將嚴重衝擊中國半導體的生產與發展 。
發生了什麼
中國媒體報導,近幾個月來,長江存儲大幅削減設備訂單,其中中國設備商華創科技被取消約七成的訂單。此外公司也決定裁員 10%,並確定推遲武漢第二座晶圓廠的建廠計畫。
接下來
TrendForce:如果沒有關鍵設備供應商的支持,長江存儲會面臨技術障礙,無法開發最新的 3D NAND Flash 快閃記憶體技術,尤其是提高 128 層堆疊和 232 層堆疊技術良率對中國記憶體製造商來說是一大挑戰。
2/14 經濟日報:業界評估,記憶體大廠陸續減產、調降資本支出,加上長江存儲難以擴張市場,量產大幅下滑,將有利 NAND 晶片市況,帶動報價提早落底。
概念股
2. 三星成熟製程傳降價搶單
為什麼重要
根據 TrendForce 數據,三星晶圓代工全球市占率約 15.5%,屬於晶圓代工一線大廠。若三星降價搶單舉動屬實,將為二線廠帶來一定報價壓力。
故事背景
根據 TrendForce 統計,截止至 3Q22 晶圓代工全球市占狀況:台積電 56.1%、三星 15.5%、聯電 6.9%、格羅方德 5.8%、中芯國際 5.3%。
三星 2022 年第 4 季營益利潤大幅衰退至 4.3 兆韓元(約 34.9 億美元),YoY-69%。三星預期 2023 年上半仍將是困難的一段時期,且晶片表現復甦的時間將落於下半年。
發生了什麼
三星在 2022 年第 4 季電話會議中表示,因產業界庫存調整將導致晶圓代工業務產能利用率下降。
市場傳言,三星將針對成熟製程採取降價搶單策略,降價幅度高達一成。面對三星積極的搶單策略,據傳聯電、世界先進也開始有條件對客戶降價。
除此之外,也有半導體業者透露,面對晶圓代工業務持續遭到台積電搶單,三星也同時動用手機龍頭的產業地位優勢,爭取高通訂單回流。
他們怎麼說
援引經濟日報內容,相關供應鏈指出,三星晶圓代工在降價前報價已略低於同業,面對低迷的市場需求,若降價幅度超過一成,將對其他晶圓代工同業造成壓力。
台經院產經資料庫總監劉佩真:降價主要影響二線晶圓代工廠,可能會透過跟進降價來維持競爭力。
概念股
編輯:Berlin Wu、Lisa Chang、歐雅婷