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1. 韓媒:三星 4 奈米良率提升至 75%
為什麼重要
根據韓媒報導,三星 4 奈米良率已從今年年初的 50% 提升至 75%,而 3 奈米良率則為 60%。
故事背景
由於先前三星在 10 奈米下先進製程良率不佳,使得許多主要客戶紛紛轉單至台積電,加上三星電子系統半導體與行動事業部門與高通及蘋果存在競爭關係,讓三星更難吸引客戶投片。
去年三星比台積電資本支出低了 3.4 倍,產能的差距也擴大至 3.3 倍。
發生了什麼
目前台積電在 7 奈米下先進製程市占率已達 90%,韓國業界推估台積電 4 奈米良率約 80%,而目前三星 4 奈米良率提升至 75%,未來有機會贏回 Nvidia、高通轉至台積電的訂單。
接下來
《The Information》:2025 年 Google 新一代 Tensor G5 晶片將轉單至台積電,採用台積電 3 奈米製程,而 Google 自研手機晶片 Tensor,過去兩代交由三星代工,2024 年 Tensor G4 晶片,也由三星承接代工訂單。
概念股
2. 愛立信:全球 5G 用戶 YoY +50%
為什麼重要
《愛立信行動趨勢報告》:全球 5G 用戶數將於今年達 15 億人,YoY +50%。
故事背景
《愛立信行動趨勢報告》:儘管全球經濟持續放緩,但全球電信商仍持續投資 5G,北美地區 5G 用戶數成長速度超乎原先市場預期,截至去年年底,北美 5G 滲透率已達 41%。
發生了什麼
《愛立信行動趨勢報告》:5G 營收於 2020 年底至 2021 年初與 4G 營收出現黃金交叉,全球前 20 個 5G 市場電信商營收持續成長,且平均每支智慧手機每月數據使用量將於 2023 年底超過20 GB。
接下來
愛立信預估 2H23 全球智慧型手機市場將恢復成長,且預估 5G 手機將占所有智慧型手機出貨量 62%。
概念股
編輯:鄭羽涵、Lisa Chang