1. 巴拿馬運河乾旱導致塞船
為什麼重要
目前進入北美穀物運輸旺季，加上先前中國水患出現重建需求，但巴拿馬運河乾旱情況仍未改善，散裝航船於巴拿馬運河上停泊，等待時間拉長，推升運價。
故事背景
巴拿馬運河自今年 4 月以來，正遭遇 1950 年有紀錄來最嚴重乾旱，導致運河通行能力大幅下降，由於枯水，為巴拿馬運河供水的加通湖水位已降至 4 年來最低點，目前仍無緩解現象。
因此，巴拿馬運河管理局 7 月額外實施較低水位限制，要求通行的船舶須減輕 40% 載重量，更於7 月底採取節水措施，暫時降低 8/8-8/21 期間巴拿馬型船訂艙位，自每日 23 個下調至 14 個，巴拿馬型船是可以穿越巴拿馬運河最大船型。
發生了什麼
8 月第一週每艘船在巴拿馬運河平均延誤 15-19 天；散裝航船目前在巴拿馬運河停泊約 70-80 艘，其等待時間約 20 天，高於正常水準的 3-5 天，但目前適逢北美穀物運輸旺季，推升了巴拿馬船舶運價。
散裝航業者：市場已經開始搶船，中型船已告缺，包括巴拿馬型及輕便極限型。
接下來
由於散裝航為非定期航班，此次巴拿馬運河乾旱對散裝航衝擊大，業界表示巴拿馬運河塞船情況有可能持續至年底。
概念股
2. 集邦：2Q23 比亞迪市占率微幅提升
為什麼重要
集邦：1H23 新能源車銷量 546.2 萬輛，YoY +33.6%，2Q23 新能源車銷量 303 萬輛，YoY +42.8%，其中 2Q23 純電動車銷量達 215.1 萬輛，YoY +39.3%，特斯拉和比亞迪列居一、二名，均創下單季最高銷量。
故事背景
不過與 2022 年同期相比，中國品牌上榜席次減少，主因中國品牌間競爭激烈，加上傳統車廠純電動車款式增加。
發生了什麼
純電動車：2Q23 特斯拉市占率 21.7%，未突破 1Q23，然比亞迪市占率微幅提升至 16.2%，首次成為第三名的為中國廣汽埃安，其市占率為 6%。
插電混合式電動車：2Q23 銷量 87.6 萬輛，YoY +52.9%，其中 66% 銷量來自中國市場，比亞迪仍為市占率第一，達 36.5%。
接下來
集邦：除了原先主要的中國、西歐、美國市場外，1H23 泰國和澳洲在新能源車銷量上也有明顯成長，雖然目前這些市場對於新能源車銷量占比仍低，但低滲透率是未來成長動能。
概念股
編輯：鄭羽涵、Lisa Chang