1. 中國 7 月汽車產銷衰退 然出口表現仍佳
為什麼重要
中汽協最新數據顯示,今年 7 月中國汽車產銷年減且月減,但新能源汽車和汽車出口狀況仍佳,7 月中國汽車出口達 39.2 萬輛,YoY +35.1%、MoM +2.7%,為歷史新高。
故事背景
中國乘聯會最新報告顯示,截至今年 6 月,中國車企全球市占率達 31%,中國新能源車占全球新能源車市占率達 60%。
發生了什麼
中企協:7 月為汽車市場傳統淡季,加上近期極端暴雨天氣也對消費者入店購車造成負面影響,另外去年因政策形成高基期,使得整體中國汽車產銷在今年 7 月表現年減且月減。
中國新能源車出口成長速度仍超越傳統燃油車,另外純電動車出口成長速度也超越插混車。
接下來
即便今年以來中國經濟委靡不振,但中國政府持續對電動車祭出補貼政策,今年 7 月底推出「恢復和擴大消費 20 條措施」中,包含擴大新能源車消費,並承諾將加快建設充電樁等基礎設施。
概念股
2. CoreWeave:Nvidia H100 晶片今年底前買不到
為什麼重要
雲端服務供應商 CoreWeave:Nvidia 高階 AI GPU H100 至今年年底前都買不到,至 1H24 才有機會買到,顯示其供不應求的狀況。
故事背景
CoreWeave:1Q23 前要取得 GPU 和算力相當容易,但自今年 4 月開始,市場需求倍增,目前 CoreWeave 已開始進行 2Q24-3Q24 的採購計畫。
發生了什麼
台積電:幾乎所有晶片需求都走弱,唯有 AI 晶片例外,目前市場上對 Nvidia H100 供不應求。
AWS:Nvidia GPU 需求供不應求。
接下來
先前消息指出,聯電開始為 Nvidia 提供外援,7 月起每個月增加 3,000 片晶圓 Cowos 中介層產能,另外也再找了封測大廠 Amkor 封裝,三方合作使 A100、H100 整體產能提升了 30%。
概念股
編輯:鄭羽涵、Lisa Chang
雲端服務供應商 CoreWeave:Nvidia 高階 AI GPU H100 至今年年底前都買不到,至 1H24
1H24這邊應該是寫錯?1Q24?