📱☀️ 台積電 x 多晶矽 x 太陽能
1. 台積電 EUV 停機進行例行維護與升級
為什麼重要
台積電的製程客戶以 HPC、高階智慧型手機為主，EUV 停機可能影響產能利用率，此外市場關注 HPC 的需求狀況。
故事背景
EUV 是極紫外光微影曝光機，專門用於半導體先進製程。台積電 EUV 用於例如：7、5、4 奈米以及最新的 3 奈米製程。
台積電 Q2 產能利用率為 100%，並且各晶圓代工產 Q2 產能利用率皆滿載
發生了什麼
消費性電子產品衰退，如手機、PC/NB，進而 IC 設計業者受影響。
力積電 7 月表示 Q3 產能利用率下調 5~10% ，是第一家代工廠下調。
世界先進 8 月表示 Q3 產能利用率由滿載降到 81-83%。
台積電暫時關機舊款 4 台 EUV 曝光機
矛盾的是
根據商周 9/7 報導：「外資小摩表示，由於去庫存及需求減弱的效應擴散到資料中心，因此下調對台積電明年的預估獲利、營收及資本支出」
台積電 Q2 法說，並未調降未來產能利用率
接下來
9/7 台積電：「台積公司針對機台設備皆有年度規劃，並依循計畫在不影響正常營運的前提下進行例行維護與升級。」
9/7 國內新聞指稱：據相關設備業者的說法，台積電 3400B 及 3400C 舊機型 EUV 曝光機，將關機進行升級，調整後將可升級到 3600D 規格，之後單機生產量能可提升約 18％。
概念股
2. 多晶矽價格來到 10 年高峰
為什麼重要
太陽能板的主要材料之一為多晶矽，進而材料價格會影響太陽能模組的毛利率，其中台灣太陽能模組廠有元晶、茂迪、聯合再生等。
故事背景
中國多晶矽價格，自 2020 以來持續上升，並且四川為中國多晶矽重點產地之一，約占中國產能 2 成。
發生了什麼
中國四川的工業用電限制，影響了本月的產量，有機構預估約 20.7 萬噸矽料產能將受影響。
彭博社：在中國積極的氣候政策目標和化石燃料價格上升的情況下，中國公司無法以足夠快的速度建造新工廠來生產材料，以跟上全球對太陽能電池板的強勁需求。
太陽能多晶矽價格升至十年來最高
接下來
中國政府：中央要求地方協調供應鏈擴張速度，避免出現瓶頸，嚴禁囤積。
彭博社：中國企業去年生產 49 萬噸多晶矽。根據中國有色金屬工業協會的數據，到今年年底，新工廠的年產能將增加到 100 萬噸，到 2023 年底將超過 200 萬噸。
隆基綠能 Q2 財報：毛利率從去年同期的 22.7% 降至 17.6%。