☀️ 🖥️ 太陽能 x 風電 x 晶圓廠
1. 中國 8 月太陽能裝置容量超過風電
為什麼重要
根據 BloombergNEF（BNEF）的數據，全球太陽能裝置容量在 2019 年超過了風能，預計到 2030 年將再增加一倍。
故事背景
太陽能在供應鏈的推動下，使成本持續下滑並提高效率，現在是許多地方最便宜的能源選擇。
政策推動：中國預計 2060 實現碳中和，因此近年來大力建置太陽能和風力發電。
發生了什麼
根據中國國家能源局 9/21 公布的數據，中國 8 月份太陽能裝置容量增長 1.9% 至 349.9 GW，超過風力發電，後者僅增長 0.2% 至 344.5 GW。
接下來
BNEF 預測，到今年年底，中國的太陽能板年產能將首次超過風機。
台美政策
台灣：政府設定 2025 太陽光電累積設置容量目標為 20GW。截至 9/12 太陽光電累積設置量已達 8.87 GW，跟 2016 年相比成長逾 6 倍，未來內需市場仍有很大的成長空間。
美國：《降低通膨法案》中 3690 億美元將用來發展能源安全與清潔能源，目標 2030 美國太陽能製造量能要達到 50GW。
他們怎麼說
BNEF 分析師 Jenny Chase ：「過去風能比太陽能更便宜，但太陽能已經迎頭趕上，實際上現在在大多數陽光充足的國家中是明顯便宜的能源。」
概念股
2. SEMI 調降今年晶圓廠設備支出預期
為什麼重要
半導體設備支出是半導體公司成長的指標之一，從研調和設備廠的法說中可以觀察產業擴張的情況。
故事背景
SEMI 表示 2022 共 167 座晶圓廠和生產線產能擴充，明年有 129 座晶圓廠和生產線擴產。
SEMI 6 月預期，今年全球晶圓廠設備支出金額達 1090 億美元。
晶圓代工 2022 和 2023 設備採購約佔 53%；記憶體占 2022 的 32% 以及 2023 的 33%。
發生了什麼
台積電 Q2 法說表示，因供應鏈問題，設備供應商交付時間延長，預計今年部分資本支出將推遲到 2023。
科林研發、科磊以及東京威力科創，分別在近一季法說中下調整體晶圓廠設備產值。
9/28 SEMI 調降今年全球晶圓廠設備支出金額至 990 億美元，降幅約 9.2%。
接下來
中央社：法人認為，半導體設備交期長，使台積電、聯電等業者資本支出和擴產計畫延遲，是全球晶圓廠設備支出低於預期的主要原因。
他們怎麼說
SEMI 台灣區總裁曹世綸：全球晶圓廠設備市場在新晶圓廠及製程技術升級的推波助瀾下，預計在 2022 年到 2023 年間仍將維持高度的設備採購支出。
概念股
編輯：Berlin Wu