🥫🕶️ 鋁 x 汽車 x VR 晶片
1. 歐洲能源危機下，鋁煉製工廠減產或停工
為什麼重要
歐洲天然氣和電力成本問題，影響能源密集產業，而鋁工廠在這情況下持續減產，可能影響歐洲下游製造商的成本。
故事背景
歐洲能源危機：電力和天然氣的價格持續上升
煉鋁耗電：一噸鋁需要大約 15,000 度的電力，足以為德國五個家庭供電一年。製造鋁所需的能量大約是銅的 40 倍。
發生了什麼
彭博社計算：在德國生產一噸鋁所需的電力，在現貨市場上的成本約 4,200 美元，而上個月超過 10,000 美元。
近日歐洲最大的鋁冶煉廠 Aluminium Dunkerque 將減產 22%，並且整體歐洲鋁產量已降至 1970 年代以來的最低水平。
接下來
彭博社：歐洲的生產損失約佔全球供應量的 1.5%。隨著產量下降，德國汽車或飛機零件的歐洲製造商越來越依賴進口，而進口成本可能會更高。
路透社：俄鋁是中國以外世界上最大的鋁生產國，約佔世界產量的 6%。歐盟今年 3-6 月平均每月進口俄鋁 78,207 噸，比去年同期增長 13%。
他們怎麼說
Wood Mackenzie 經理 Uday Patel ：「每當經濟增長下滑且冶煉廠利潤率承壓時，我們就會看到歐洲冶煉廠關閉相當一部分產能。而當情況好轉時，有些冶煉廠就再也不會回歸生產。」
麥肯錫 Michel Van Hoey ：「鋁冶煉廠的減產是冰山一角，因為還有下游企業生產飲料罐和汽車等產品。 這些公司的能源賬單通常會增加十倍，並且如果沒有一定程度的需求破壞或進口替代，將無法完全轉嫁這些成本。」
概念股
2. Meta 與高通合作，發展未來 VR 等產品的晶片
為什麼重要
Meta VR 擁有最大的市占率約 67.2% ，而 VR 也是該公司主要發展項目，並且今年傳 Apple 也將推出相關產品，市場關注 Meta VR 經營策略。
故事背景
在去年 10 月宣布 Facebook 公司更名為 Meta，表示專心投入元宇宙 VR/AR 的開發。
在智慧型手機領域，蘋果、三星等大廠都為旗下手機自製晶片。
The Information：Meta 希望複製其他公司的成功模式，打造自製 AR、VR 裝置的晶片 。
目前 Meta Quest 2 是使用高通的 Snapdragon XR2 晶片，而 HTC VIVE Focus 3 也是採用此晶片。
發生了什麼
今年 4 月 The Information 報導：Meta 開發晶片遇到了障礙，促使其在第二代 Ray-Bay 智慧眼鏡中使用高通晶片，而不是自製晶片。
近日高通和 Meta 簽署了一項多年協議，承諾將合作開發高通 Snapdragon XR 晶片，用於「Quest 產品的未來路線圖」和「其他設備」 。
接下來
Meta 發言人 Tyler Yee：「在某些情況下，我們使用現成的晶片或與行業合作夥伴合作進行訂製，同時也探索我們自己的新型晶片解決方案。」
他們怎麼說
M觀點：「Meta 一開始為何想要自行開發晶片？當然就是希望能夠自主掌控整個平台，而不需要受限於 Qualcomm 的能力。… 但是現在為何要回到與 Qualcoom 合作？我覺得答案也很簡單 - 要節省成本。