1. Dell:上調全年財測 為什麼重要 Dell 是商用 PC,與品牌伺服器大廠,進而可觀察相關供應鏈。 故事背景 Dell 6 月法說會表示,Q1(2-4)營收年減 20%,預期 Q2(5-7月)PC 業務持平,下半年將有季節性回升,伺服器相關業務 Q2 將季減低個位數。 發生了什麼 9/1 Dell Q2 法說會 Q2 營收 229 億美元,年減 13%,季增 10%,遠高於公司預期。由於 AI 解決方案訂單不斷增長,而商用 PC 季度接續改善。 伺服器相關業務(ISG)Q2 營收 85 億美元,年減 11%,季增 11%,基於伺服器和存儲需求改善。上半年 AI 伺服器占總體伺服器訂單營收的 20%,主要是 XE9680 伺服器,而目前約有 20 億美元的 XE9680 積壓訂單。
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