1. 集邦:2Q23 DRAM 產業營收 QoQ +20.4% 為什麼重要 2Q23 記憶體三大原廠出貨量均成長,2Q23 DRAM 產業營收 114.3 億美元,QoQ +20.4%。 集邦:預期 3Q23 DRAM 產業營收續成長,DRAM 合約價陸續落底,預期後續價格跌幅有限。 故事背景 受惠 AI 伺服器需求提升,帶動 HBM 出貨成長,加上 DDR5 備貨潮,記憶體三大原廠出貨量均成長,並終結了連續三個季度的跌勢。 發生了什麼 集邦:記憶體原廠營業利益率仍為負值,主因各產品合約價仍持續下行,不過 3Q23 起,因原廠在減產後,讓價意願變低,導致合約價陸續落底,預期後續價格跌幅有限,庫存跌價損失將獲改善,營業利益率有望轉虧為盈。
👷🪛 DRAM x GPU
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