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公告:「財報狗新聞」substack 即將遷移到財報狗網站
您好, 感謝您一直支持我們在 Substack 上的「財報狗新聞」。很高興能與大家分享這麼多的產業新聞,也很開心看到大家良好的反應和回饋。…
Sep 7, 2023
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公告:「財報狗新聞」substack 即將遷移到財報狗網站
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👷📱 晶圓代工 x 手機
1. 研調:Q2 手機產量持續衰退 為什麼重要 手機市場自 2021 下半年以來持續疲軟,市場關注需求何時復甦。 故事背景 TrendForce:Q1 全球手機產量年減 20%。 發生了什麼 9/1 Omdia 研調:初步數據顯示,全球手機出貨量 Q2 年減 9.5%。 9/4 TrendForce…
Sep 5, 2023
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👷🛍 Dell x 零售
1. Dell:上調全年財測 為什麼重要 Dell 是商用 PC,與品牌伺服器大廠,進而可觀察相關供應鏈。 故事背景 Dell 6 月法說會表示,Q1(2-4)營收年減 20%,預期 Q2(5-7月)PC 業務持平,下半年將有季節性回升,伺服器相關業務 Q2 將季減低個位數。 發生了什麼 9/1…
Sep 4, 2023
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August 2023
👷🛍 記憶體 x 百思買
1. 百思買:Q3、Q4 同店銷售改善,明年穩定至增長 為什麼重要 百思買(BBY)是美國最大的消費性電子零售商,在電腦類別和電視市場有三分之一市占率,可進一步觀察個別終端的消費情況。 故事背景 隨著疫情導致居家辦公消費的需求激增,消費性電子 2023 銷售持續疲軟。 發生了什麼 8/29 百思買法說會…
Aug 30, 2023
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👷🪛 PCB x Intel
1. 研調:PCB 產值 Q3 季增 19%,2024 恢復增長 為什麼重要 PCB 即印刷電路板,按材質特性分類多樣,其中 BT 載板主要應用於智慧型手機,而 ABF 主要應用於 PC 與伺服器,等大型高階晶片。 故事背景 PCB 產業受終端市場需求疲弱,庫存去化不佳,導致面臨價格下調的壓力。…
Aug 29, 2023
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🚘👷 IC 設計 x 電動車
1. Marvell:企業市場疲軟,存儲相關組件復甦推遲 為什麼重要 Marvell(MRVL)為美國的 IC 設計公司,專門販售乙太網路連線、固態硬碟控制器、光纖通道等,其數據中心業務占總營收的 34%。 故事背景 5 月 Marvell 法說會中表示,AI 的收入將會較上一年大幅成長,主要來自…
Aug 28, 2023
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🏠👷 半導體封裝 x 房屋
1. 大廠積極佈局先進封裝 為什麼重要 半導體先進封裝可大幅提升電晶體密度,並能真正發揮高效能運算。 集邦:AI 及 HPC 晶片對先進封裝技術需求大,其中台積電 2.5D 先進封裝 CoWoS 技術是 AI 晶片主流採用者。 故事背景 NVIDIA H100 和 A100 晶片均採用台積電 CoWoS…
Aug 27, 2023
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👷🪛 DRAM x GPU
1. 集邦:2Q23 DRAM 產業營收 QoQ +20.4% 為什麼重要 2Q23 記憶體三大原廠出貨量均成長,2Q23 DRAM 產業營收 114.3 億美元,QoQ +20.4%。 集邦:預期 3Q23 DRAM 產業營收續成長,DRAM 合約價陸續落底,預期後續價格跌幅有限。 故事背景 受惠…
Aug 24, 2023
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👷📱 半導體封裝 x 手機面板
1. 研調:手機面板價格降幅收窄 為什麼重要 高階手機(如 iPhone 14 系列)採用柔性 AMOLED,而低階手機採用的 LTPS 面板。 故事背景 CINNO Research:上半年手機整體出貨量衰退,但 Q2 全球 AMOLED 手機面板需求出現好轉跡象,包含年中促銷季的帶動,以及中國…
Aug 23, 2023
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👷📺 電視面板 x IC 設計
1. Arm 提交申請 IPO 為什麼重要 Arm 架構主導手機處理器市場,並且應用範圍持續拓展到 HPC,例如 Nvidia AI 應用的 Grace Hopper 晶片,便是基於 Arm 架構。 故事背景 Arm 提供晶片設計架構,將設計 IP 售予 IC 設計公司, 起初價值在於相較電腦為主的…
Aug 22, 2023
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📱☀️ 太陽能 x 手機
1. 美國將對中國太陽能洗產地課重稅 為什麼重要 中國太陽能產業在政府長期補助下,太陽能模組低價銷售,影響其餘成本較高的國家,美國關稅政策有望使台廠受惠。 故事背景 中國大量低價太陽能板,促使美國實施反傾銷稅。…
Aug 21, 2023
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🚢🚘 散裝航 x 電動車
1. 巴拿馬運河乾旱導致塞船 為什麼重要 目前進入北美穀物運輸旺季,加上先前中國水患出現重建需求,但巴拿馬運河乾旱情況仍未改善,散裝航船於巴拿馬運河上停泊,等待時間拉長,推升運價。 故事背景 巴拿馬運河自今年 4 月以來,正遭遇 1950…
Aug 20, 2023
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